Demo
Zwei Demos: ein Ablauf im Film, eine Auslese zum Ausprobieren.
Der Film zeigt in 38 Sekunden, wie eine Kundenanfrage ohne manuelles Abtippen bearbeitet wird, die Beleg-Demo liest Ihre Rechnung tatsächlich aus. Beides sind Beispiele mit fiktiven Daten, keine Kundenprojekte.
Beispielablauf, fiktive Daten
Eine Anfrage, ein Ablauf, ein Freigabeklick.
- Mail lesen und einordnen
- Kunde im CRM suchen und anlegen
- Aufgabe erfassen und zuweisen
- Kalender prüfen, Termin vorschlagen
- Antwort schreiben, Team informieren
- Die Schritte links laufen automatisch
- Ein Mensch prüft und gibt frei
- Alles ist im CRM nachvollziehbar
Kapitel 1/9Eine Offertanfrage trifft im gemeinsamen Postfach ein.
Ablauf als Text
- Eingang: Sandra Keller von der fiktiven Praxis Lindenhof in Winterthur bittet per Mail um eine Offerte für die Unterhaltsreinigung ihrer Praxisräume. Die Automatisierung öffnet die Mail selbständig.
- Anfrage verstehen: Die KI erkennt eine Offertanfrage mit hoher Dringlichkeit und zieht Leistung, Objekt, Ort, Rhythmus, Start und Wünsche heraus.
- CRM: Die Automatisierung öffnet das CRM und gleicht den Kontakt ab. Die Suche nach der Absenderdomain ergibt keinen Treffer, also legt sie Firma und Kontakt neu an.
- Aufgabe: Die Automatisierung öffnet das Aufgabenboard. Das Ticket AN-2417 erscheint auf dem Board von Team Winterthur und geht an Marco Brun, fällig am 16. Oktober.
- Termin: Die Automatisierung öffnet den Kalender von Marco Brun. Dort werden zwei freie Zeiten für eine Besichtigung gefunden und provisorisch reserviert.
- Antwort: Die Automatisierung öffnet ein Antwortfenster. Ein persönlicher Entwurf mit beiden Terminvorschlägen entsteht aus Anfrage, CRM und Kalender.
- Freigabe (manuell): Erst hier greift ein Mensch ein. Marco Brun prüft den Entwurf, sieht die Herkunft des Termins und gibt ihn mit einem Klick frei.
- Abschluss: Danach läuft es wieder automatisch. Die Antwort wird versendet, der CRM-Status wechselt auf «Offerte in Vorbereitung» und das Team wird im Chat informiert.
- Fazit: Von Hand braucht das mehrere Systeme und Eingaben. Hier ist es ein Ablauf mit einem Freigabeklick.
Funktionierende Demo
Beleg-Eingang: Rechnung rein, Felder raus.
Laden Sie einen Beispielbeleg oder Ihre eigene Rechnung (PDF oder Foto). Die Auslese läuft vollständig in Ihrem Browser, die Datei wird nicht hochgeladen. Es ist eine Vorschau: In einem Projekt wird sie auf Ihre Belege und Ihre Buchhaltung abgestimmt, und unsichere Werte werden zur Prüfung markiert.
- 1Hochladen
- 2Prüfen
- 3Buchen
Ihre Datei verlässt diesen Browser nicht
Rechnung hierher ziehen
PDF oder Foto einer Lieferantenrechnung, bis 20 MB
Kein Beleg zur Hand? Beispiel laden
Beleg wird gelesen
Datei wird lokal geöffnet
Der Beleg konnte nicht gelesen werden
Die erkannten Felder erscheinen hier, jeweils mit Fundstelle im Beleg und einer Einschätzung, wie sicher der Wert ist.
Was im Film passiert
Vier Schritte, ein Freigabeklick.
- 01Eingang verstehenDie Automatisierung liest die Mail, erkennt Anliegen und Dringlichkeit und zieht die wichtigen Angaben heraus.
- 02Systeme abgleichenKunde und Kontakt werden im CRM gesucht oder neu angelegt, die Aufgabe wird der richtigen Person zugewiesen, ein Termin wird vorgeschlagen.
- 03Antwort vorbereitenEin persönlicher Antwortentwurf entsteht aus den erkannten Angaben.
- 04Mensch gibt freiErst hier greift ein Mensch ein: Mitarbeitende prüfen den Entwurf und geben ihn mit einem Klick frei. Danach wird versendet und dokumentiert.
Beispielablauf mit fiktiven Daten. Wie ein solcher Ablauf in Ihrem Betrieb aussieht, hängt von Ihren Systemen ab und wird im Erstgespräch geklärt.
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So entsteht eine Automatisierung wie diese.
Der Film ist ein Beispiel dafür, wie eine Automatisierung im Rahmen der Prozessautomatisierung entsteht. Ein Erstgespräch klärt, ob sich das für Ihren Betrieb lohnt.